Финтех-дайджест (май 2023)

Главное из мира финансовых технологий по версии редакции BFC FinTech Bulletin и телеграм-канала FinTech Wave.

В мире

#Отчеты и исследования

  • Выручка финтех-индустрии вырастет в шесть раз к 2030 году — с 245 млрд до 1,5 трлн долларов. Об этом говорится в совместном отчете Boston Consulting Group (BCG) и QED Investors.

#Инновации

  • Google готовится представить конкурента GPT-4 — новую языковую модель ИИ под названием PaLM 2.
  • Mastercard разработала инструмент для цифрового открытия счета на основе открытого банкинга. Сервис Open Banking for Account Opening проверяет принадлежность счета пользователю и предварительно заполняет данные о счете и маршруте, чтобы минимизировать ошибки.
  • Meta анонсировала новую модель ИИ, которая связывает вместе несколько потоков данных, включая текст, аудио, визуальные данные, температуру и движения. 
  • Американская Ahrvo Labs запустила платформу, которая позволяет мгновенно использовать любой аутентифицированный счет для трансграничных транзакций.
  • Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) предложил концепцию умного ID. Она включает модель профиля пользователя, которую называют «цифровым клоном». Планируется, что эта модель не будет зависеть от конкретных приложений, а пользователи смогут сохранять контроль над личными данными.
  • Компания Intellect Global Consumer Banking запустила платформу открытых финансов eMACH.ai на базе Amazon Web Services (AWS). В компании заявили, что создали крупнейшую платформу такого рода в мире, которая уже дополнена интегрированным маркетплейсом на территории Великобритании и ЕС.

#Криптовалюты, блокчейн, NFT, DeFi 

  • Криптовалюты могут подорвать мировую валютную систему, отметили представители Международного валютного фонда.При этом директор фонда Кристалина Георгиева заявила, что организация предпочла бы дифференцировать и регулировать криптоактивы, а не запрещать.
  • Американские регуляторы закрыли криптовалютный банк Signature Bank, пытаясь предотвратить развитие финансового кризиса после краха Silicon Valley Bank.
  • Биткоин вынесут в отдельную категорию в налоговых декларациях Великобритании c 2025 года.
  • Финансовый конгломерат Goldman Sachs подал патент на блокчейн-решение для межбанковских расчетов.
  • После громких скандалов в индустрии Visa и Mastercard откладывают запуск ряда продуктов и услуг, связанных с криптовалютами, пишет Reuters. При этом банки Santander, HSBC, Deutsche Bank, BankProv, Bridge Bank, Mercury, Multis и Series Financial все еще готовы работать с криптоактивами, отмечает CoinDesk.
  • Крупнейший криптоориентированный банк Silvergate оказался на грани банкротства после краха FTX.
  • 97% платежных компаний верят в то, что что криптовалюта и блокчейн в ближайшие три года будут играть значительную роль в обеспечении более быстрых и дешевых платежей. Таковы результаты опроса от компании Ripple.
  • Gate Group запустит новую дебетовую карту Visa в Европе, которая позволит конвертировать криптоактивы в фиатные деньги.
  • Крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила гражданам и резидентам РФ покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис. Решение обусловлено новым пакетом санкций от ЕС.
  • Криптобиржа Coinbase запустила новое бизнес-решение для предприятий «кошелек-как-услуга» (WaaS) для предприятий. Это должно упростить внедрение продуктов и услуг в ландшафте Web3.
  • ValidEntry разработал платформу верификации личности для децентрализованных финансов (DeFi).

#Криптовалюты, блокчейн, NFT, DeFi

  • Большинство криптопользователей положительно воспринимают интеграцию искусственного интеллекта с блокчейн-технологиями. Об этом говорится в исследовании биржи KuCoin.
  • Специалисты Visa развернули два смарт-контракта Paymaster в тестовой сети Ethereum Goerli, чтобы упростить процесс платежей с использованием абстракции аккаунта.
  • Криптобиржа Coinbase анонсировала открытие международной платформы для торговли биткоин-фьючерсами.
  • Убытки от криптовалютных взломов и мошенничества в апреле составили около 103,6 млн долларов, сообщили в аналитической компании CertiK.
  • Немецкий финтех-стартап Unstoppable Finance намерен запустить первый в Евросоюзе полностью регулируемый DeFi-банк и стейблкоин.
  • Председатель Европейского банковского управления (EBA) Хосе Мануэль Кампа предложил центробанкам наложить вето на крупные стейблкоины, если они представляют угрозу для их монетарной политики.
  • Binance добавила возможность кредитования под залог невзаимозаменяемых токенов (NFT).  
  • Криптовалюты должны регулироваться по аналогии с азартными играми, учитывая значительные риски, которые они представляют для потребителей. Об этом говорится в докладе парламентского комитета Великобритании по казначейству. 
  • Венское подразделение Raiffeisen Bank объявило о партнерстве с криптобиржей Bitpanda. Это позволит ему стать первым классическим банком в ЕС, который предлагает криптовалютные операции.
  • Криптовалютные накопления пользователей PayPal достигли отметки в 1 млрд долларов.
  • Mastercard запустил сервис Crypto Credential, чтобы повысить доверие к блокчейн-сетям для потребителей и предприятий. Crypto Credential предоставит набор общих стандартов и инфраструктуры, которые помогут подтвердить надежные взаимодействия между потребителями и предприятиями, использующими блокчейн-сети.
  • Центробанк Аргентины намерен запретить использование криптовалют для транзакций через платежные приложения.
  • Компания Ripple приобрела за 250 млн долларов швейцарскую Metaco, которая занимается хранением цифровых активов и технологиями токенизации. В будущем это позволит Ripple расширить ее корпоративные сервисы и предоставить клиентам технологию для хранения, выпуска и расчета за любой тип токенизированных активов.
  • Финтех-стартап Stripe представил для американских пользователей встроенную функцию обмена фиатных денег на криптовалюты.
  • Банк Societe Generale планирует запустить евро-стейблкоин CoinVertible на базе Ethereum.
  • Премьер-министр Лихтенштейна Дэниэль Риш заявил, что в ближайшее время жители страны смогут использовать биткоин для оплаты госуслуг.
  • Рейтинговая компания TransUnion будет предоставлять кредитные

#CBDC

  • Европейский центробанк обратился к экспертам по цифровому ID за помощью в разработке регламента по цифровому евро.
  • Оптовая CBDC, скорее всего, не таит в себе особых сюрпризов, а вот последствия розничных CBDC пока неясны, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
  • Европейский центробанк (ЕЦБ) планирует запустить цифровой евро уже через 3-4 года, однако традиционные купюры будут оставаться в обращении, пока на них есть спрос. Об этом заявил член исполнительного совета регулятора Фабио Панетта.
  • Финтех-стартап Fluency представил решение, которое может обеспечить
  • совместимость систем CBDC на основе токенов (token-based) и счетов (account-based), а также поддерживает автономные платежи с помощью CBDC.
  • Visa представила проект CBDC для Бразилии. Особое внимание в нем уделяется малому и среднему бизнесу: концепт предусматривает упрощение его доступа к глобальному финансированию.
  • Норвежский провайдер финуслуг Reltime запустил сервис по обмену фиатных денег и CBDC.
  • Samsung Electronics и южнокорейский регулятор договорились о сотрудничестве в области исследования автономных CBDC.

#CBDC

  • OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) намерена выпустить приложение ChatGPT для iOS. Также компания представила функцию отключения истории чата и анонсировала новуб подписку ChatGPT Business для специалистов и компаний, которым необходим больший контроль над данными.
  • Mastercard объединяется с представителями Web3-индустрии в рамках сетевого проекта, который поможет создать инфраструктуру для международной торговли NFT и другими цифровыми товарами.
  • Город Нанкин (Китай) запустил платформу для развития метавселенной.
  • Microsoft совместно со Stripe, PayPal и GoDaddy представила платежное приложение Payments в Microsoft Teams. Оно должно помочь малым и средним предприятиям в США и Канаде управлять платежами.
  • WhatsApp будет сотрудничать со Stripe, чтобы внедрить бизнес-платежи в приложении для пользователей из Сингапура.
  • Сберегательный счет Apple Card, запущенный в партнерстве с Goldman Sachs, привлек более 1 млрд долларов в течение недели после запуска.
  • Zoom интегрирует ИИ-ассистента в собственную платформу повышения производительности.
  • Africa Fintech Network (AFN) получит грант на 525 тыс. долларов от Африканского банка развития. Средства пойдут на создание африканского финтех-хаба (Africa Fintech Hub) – онлайн-портала для мониторинга активности в финтех-индустрии на африканском континенте.
  • iFAST Global Bank (iGB) запустил трансграничный необанк Digital Personal Banking (DPB), интегрированный в финтех-экосистему iFAST Corp. Он позволяет хранить, тратить и отправлять деньги в шести валютах (британский фунт, доллар США, евро, гонконгский доллар, китайский доллар, китайский юань), зарабатывая проценты по мере их использования.
  • JP Morgan будет сотрудничать с финтех-стартапом Sharegain для разработки решения по предоставлению займов под ценные бумаги.

Украина

  • Украина планирует частично принять нормы MiCA (Markets in Crypto-Assets, нормативная база ЕС для криптоактивов), чтобы привести свое законодательство о криптовалюте в соответствие с нормами Евросоюза.
  • Инвестиции в украинские стартапы в 2022 году рухнули до 218 млн долларов, говорится в исследовании фонда AVentures Capital.
  • Нацбанк утвердил «Техническое задание на оценку устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году».
  • Новый грантовый фонд на 12 млн евро будет запущен в Украине для поддержки стартапов. 
  • Запуск необанка stereo в Польше от основателей monobank откладывается на неопределенный срок.
  • Десять стран заинтересованы в том, чтобы перенять украинский опыт создания приложения «Дія», сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он также рассказал, что его ведомство планирует интегрировать в приложение ИИ-ассистента: для этого уже ведутся переговоры с OpenAI.
  • Mastercard выбрала пятерых участников программы Start Path Ukraine. Ими стали финтех-компании, которые разрабатывают решения для удаленной идентификации, онлайн-кредитования, автоматизации отчетности для финмониторинга, а малого и среднего бизнеса. Они получат гранты в 10 тыс. долларов, а также доступ к ресурсам, менторское сопровождение и возможность получить совет экспертов.

Казахстан

  • Установлены предположительные организаторы криптовалютной пирамиды MetaGo, сообщает Агентство по финансовому мониторингу. Ущерб от ее деятельности превысил 124 млн тенге (более 280 тыс. долларов).
  • Казахстан становится выгодным направлениям для инвесторов из Катара в нынешней геополитической ситуации. Такое мнение выразил директор Института геополитических исследований Асылбек Избаиров.
  • Доля Казахстана в глобальном хешрейте биткоина снизилась с 18% до 4%. Об этом заявил аналитик Hashrate Index и Luxor Technologies Яран Меллеруд.
  • Kaspi.kz начал готовиться к листингу в США. Об этом говорится в отчете компании за первый квартал 2023 года.
  • Глава QIWI Kazakhstan Наталья Абулгазиева рассказала о наиболее перспективных моделях партнерства между финтех-компаниями и банками.
  • Сервис денежных переводов Finsend.io начал работу в Казахстане.
  • Мероприятия в июне: Центрально-Евразийский венчурный форум для инвесторов и стартапов и Astana Finance Days 2023.

 Кыргызстан

  • Нацбанк Кыргызстана должен содействовать развитию финтех-стартапов, в том числе в рамках специальных режимов, заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Узбекистан

  • Финтех и технологический сектор Узбекистана в целом очень привлекателен для иностранных инвесторов, пишет Euronews.
  • Конкурс President Tech Award с общим призовым фондом в 1 млн долларов пройдет в Узбекистане. Его цель —привлечь внимание молодежи к сфере ИТ-технологий и вдохновить их на создание инновационных решений и разработок, способных конкурировать на мировом рынке.
  • Платежная система Mastercard готовится открыть первое официальное представительство в Узбекистане.
  • Центробанк утвердил положение о контроле за деятельностью операторов платежных систем и организаций.
  • Рынок e-commerce Узбекистана будет расширяться за счет роста доверия пользователей, заявила в интервью изданию «Курсив» директор Freedom Pay Умида Зиямова.
  • Грузинская TBC Bank Group за 55,7 млн долларов выкупила оставшуюся долю Payme и стала ее единоличным владельцем.
  • Европейский банк реконструкции и развития в партнерстве с Финтех-ассоциацией Узбекистана бесплатно обучит будущих ИТ-консультантов для поддержки женского предпринимательства.
  • Xalq banki и Mastercard подписали меморандум о сотрудничестве.
  • Стало известно, какие банки Узбекистана выпускают карты с поддержкой NFC.
  • Дамир Какиев, отвечающий за цифровую трансформацию Davr Bank, рассказал, что ожидать от банка в ближайшем будущем.
  • TBC Bank Uzbekistan впервые отчитался о прибыли с начала работы.
  • Бесплатные денежные переводы с карты на карту теперь доступны в приложении Click для Premium-подписчиков.
  • Финтех-стартап depozit.uz поднял раунд на 100 тыс. долларов от венчурного фонда UzVC.

Азербайджан

  • Центробанк Азербайджана утвердил «Стратегию кибербезопасности на финансовых рынках» на 2023–2026 гг, разработанную при поддержке Международной финансовой корпорации.
  • Гендиректор Центробанка Азербайджана Тогрул Алиев заявил, что в стране нет компаний, которые официально занимаются криптовалютными операциями.

Армения

  • Эксперты LIFE PAY подготовили материал о состоянии финтех-рынка Армении, а также ряда других постсоветских стран.
  • ИТ-консультант Armbusinessbank Вадим Герассименко рассказал, почему постоянное совершенствование жизненно необходимо для современных банков.

 Грузия

  • Нацбанк Грузии утвердил правила подключения открытого банкинга.
  • Tether Limited (компания-создатель стейблкоина USDT) и Университет бизнеса и технологий Грузии (BTU) подписали меморандум о взаимопонимании для продвижения образования в сфере криптовалют и блокчейна в стране.
  • Terabank и Visa объявили о первом запуске в Грузии международного платежного сервиса Visa B2B Connect.  

Молдова

  • На канале Fintech Moldova выложили видеозаписи всех сессий конференции DTFI23: Digital Transformation for Financial Institutions 2023.