February 13, 2024 Финтех-дайджест

Финтех-дайджест (январь 2024)

Tags

Главное из мира финансовых технологий по версии редакции BFC FinTech Bulletin и телеграм-канала FinTech Wave.

В мире

#Отчеты и исследования

  • Внедрение открытого банкинга привело к значительной экономии на операциях. Об этом говорится в отчете, посвященном влиянии Open Banking на британский бизнес. В нем отмечается, что компании ежегодно экономят в среднем 150 часов на таких задачах, как управление финансовыми данными, обработка счетов и т. д.

  • Общий объем рынка аутентификации составит 38,9 млрд долларов в 2028 году по сравнению с 18 млрд в 2024 году. Об этом говорится в отчете компании Liminal.

  • Биометрические POS-терминалы будут обрабатывать 46 млрд розничных транзакций по всему миру, что в два раза больше, чем в 2023 году, прогнозирует Juniper Research.

#Платежи

  • Х (экс-Twitter) намерена представить платежные функции к середине года.

  • Чистая прибыль Visa за первый финансовый квартал, закончившийся 31 декабря, выросла на 8% до 4,94 млрд долларов, пишет Bloomberg. Отмечается, что это связано с с экономическим ростом в США: потребители стали активнее использовать кредитные карты для покупок.

  • Индийский финтех-стартап Razorpay запустил систему мгновенного возврата средств за несовершенные транзакции на своих POS-устройствах. Обычно это занимает 5-6 рабочих дней, однако новая функция позволят сделать это в течение 3 секунд.

  • Mastercard и Booking.com намерены упростить B2B-платежи улучшить качество обслуживания: в частности, в рамках партнерства планируется ускорить использование виртуальных карт и поддерживать модель Pay by Booking. Также компания будет сотрудничать с цифровой платформой 4thWave для упрощения B2B-платежей в регионе Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы (EEMEA).

  • Китайский финтех-гигант Ant Group готовится приобрести платежную компанию Multisafepay (Нидерланды) в рамках расширения деятельности на западных рынках.

#Искусственный интеллект

  • Специалисты Google Research и Google DeepMind разработали метод, с помощью которого большую языковую модель (LLM) можно дополнять другими языковыми моделями. Также Google переименовал чат-бот Bard в Gemini и выпустил отдельное мобильное приложение для Android на замену «Google Ассистенту».

  • Apple выпустила MGIE — новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.

  • Еврокомиссия предложила создать фабрику ИИ и реализовать другие подобные инициативы  в рамках пакета мер по поддержке европейских стартапов и ММСП в разработке надежного ИИ.

  • Разработчик банковского ПО Temenos запустил сервис на базе ИИ, который помогает оптимизировать процесс модернизации финансовых продуктов.

  • Mastercard будет использовать новый ИИ-инструмент для обнаружения мошенничества: он может может сканировать триллион точек данных, чтобы определить подлинность транзакции. Также платежный гигант начал разрабатывать инструмент Small Business AI, который для индивидуальных рекомендаций и наставничества владельцам малого бизнеса.

  • Регтех-платформа Model Office запустила новую версию чат-бота на базе ChatGPT для поддержки компаний, которые занимаются управлением активами, рисками и соблюдением нормативных требований (GRC).

#Инновации, необанки, Open Banking

  • Один из крупнейших банков мира HSBC планирует запустить приложение Zing, которое может стать конкурентом Wise и Revolut.

  • Тайвань перешел к третьей фазе развития открытого банкинга. Он охватывает операции с депозитами, кредитными картами, платежами и мобильным банкингом.

  • Финтех-стартап Revolut упростил отправку денег за рубеж с помощью функции «мобильный кошелек»: теперь достаточно знать лишь основные идентификационные данные получателя — имя и номер телефона или email. Также стало известно, что Европейский центробанк внес стартап в список банков, подлежащих мониторингу, а еще он столкнулся с многомиллионным судебным иском из-за хранения биометрических данных пользователей в США.

#Криптовалюты, блокчейн, NFT, DeFi 

  • 2024 год станет периодом серьезных изменений в структуре крипторынка, пишут специалисты Ripple в квартальном отчете.

  • Пользователи криптокошельков смогут без посредников продавать свои цифровые активы и выводить средства непосредственно на карту Visa. Это стало возможным благодаря  партнерству платежного гиганта с компанией Transak.

  • Первый в истории США криптобанк Vast Bank объявил о прекращении операций с криптовалютой

  • Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что криптовалюта — это не более, чем инвестиционный инструмент.

  • Действие европейского руководства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма теперь распространяется на криптовалютные компании ЕС.

  • Группы, связанные с Северной Кореей ответственны примерно за 33% всех криптовалют, похищенных в результате взлома в 2023 году. Об этом сообщила аналитическая блокчейн-компания TRM Labs.

  • Криптобиржа Binance по-прежнему не может вернуться на британский рынок, пишет Bloomberg. За последние месяцы ей отказали минимум три местных компании, которые могли бы стать ее партнерами.

  • Власти Аргентины не будут требовать от граждан страны платить налог до 15% за незадекларированные криптоактивы на сумму свыше 100 000 долларов.

  • Республиканец от штата Миннесота Том Эммер поддержал экс-президента США Дональда Трампа в том, что цифровой доллар не должен появиться в США.

  • Стейблкоины заняли большую часть объема всех незаконных транзакций в 2022-2023 годах, говорится в отчете Chainalysis.

#CBDC

  • Европейский центробанк объявил представил отчет о проекте свода правил для платежей с использованием цифрового евро. Также регулятор открыл прием заявок от вендоров на поставку компонентов и сопутствующих услуг для потенциальной CBDC.

  • Резервный банк Индии (RBI) исследует оффлайн-решения для масштабного внедрения цифровой рупии.

  • Китайская CBDC будет поддерживать новую операционную систему HarmonyOS.

  • Центробанк ОАЭ впервые осуществил трансграничный перевод цифровых дирхамов с помощью платформы mBridge, которая предназначена для CBDC.

  • Банк Англии и Казначейство опубликовали свой ответ на консультации по вопросу о CBDC. В нем говорится, что «в случае внедрения цифрового фунта будет введено первичное законодательство, которое гарантирует пользователям конфиденциальность и контроль».

  • Европейский центробанк опубликовал документ, в котором рассматривается ситуация, когда регулятор может столкнуться с «банковской паникой» (bank run) при использовании CBDC.

  • Египет планирует ввести свою CBDC к 2030 году.

  • В ряде штатов (Юта, Южная Каролина, Южная Дакота и Теннесси) предложены законопроекты, которые запрещают называть CBDC деньгами.

#Разное

  • Компания FIS объявила о запуске инициативы FIS Fintech Hangout 2024. Она направлена на развитие и объединение финтех-стартапов, инвесторов, финансовых учреждений, экспертов FIS и участников программы FIS Fintech Accelerator.

  • Европейский центробанк проведет первые тематические стресс-тесты на устойчивость к киберугрозам c с участием более чем 100 банков.

  • Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) создало рабочую группу по разработке стандартов для сектора метавселенных.

  • Mastercard представила сервис биометрической аутентификации в соответствии со стандартами FIDO. Он позволяет заменить многофакторную аутентификацию, используя биометрические системы, уже встроенные в смартфоны и ноутбуки пользователей.

  • Банк международных расчетов (BIS) объявил о шести новых проектах на этот год. Среди них эксперименты по кибербезопасности, борьбе с финансовыми преступлениями, CBDC и «зеленым» финансам.

  • Ассоциация компьютерной и коммуникационной отрасли США(CCIA) выступила против предложений Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) регулировать финансовую деятельность технологических гигантов.

  • Финтех-платформа FintechOS будет предлагать свои решения на маркетплейсе Microsoft Azure Marketplace.

Украина

  • Нацбанк (НБУ) обновил свою стратегию: добавлены меры для расширения финансовой инклюзии и обеспечения безбарьерности финсектора. Также НБУ занимается вопросом ограничения безналичных переводов и установления лимитов перевода наличных через терминалы самообслуживания. Об этом заявила первый замглавы регулятора Екатерина Рожкова.

  • Правительственный технологический центр откроется в Киеве. Соответствующее соглашение подписали министр цифровой трансформации Михаил Федоров и президент Всемирного экономического форума Бьорге Бренде.

  • Украинские финтех-эксперты рассказали о трендах в индустрии, которые будут доминировать в стране в этом году.

  • Monobank потерял 4,25 млрд грн (112 млрд долларов) с начала полномасштабного российского вторжения, рассказали его  соучредители Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Но есть и хорошие новости: необанк запустил аналог Patreon — инструмента для монетизации творчества «База», в ближайшее время в нем появятся новые функции.

  • Украинско-британский финтех-стартап Carmoola привлек 19,7 млн долларов инвестиций.

  • «Приватбанк» запустил бесплатную доставку карт по Украине и в шесть стран ЕС. Также банк разрешил открывать по несколько карт по программе «єВідновлення».

  • Приложение «Дія» станет доступным для ознакомления иностранными разработчиками благодаря публикации его исходного кода. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров

  • Платформа цифровых финансов Trustee Plus будет сотрудничать с Binance Pay.

Казахстан

  • Агентству по противодействию коррупции совместно с правительством и Нацбанком поручено масштабировать проекты по использованию цифрового тенге.

  • Финтех-гигант Kaspi.kz привлек около 1 млрд долларов в ходе первичного размещения акций на IPO в США.

  • Цифровая инвестиционная платформа будет запущена в Казахстане в этом году.

  • Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести независимый ИТ-аудит всех информационных систем Минфина.

  • Издание Digital Business совместно с компанией Visa и Национальной платежной корпорацией выяснили, что нужно знать перед открытием финтех-компании в Казахстане.

  • Казахстан приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера для работы с большими данными.

  • Центры обучения электронной коммерции откроют во всех регионах Казахстана.

  • Искусственный интеллект будет внедрен в онлайн-платформу госуслуг, рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Кыргызстан

  • Цифровой кодекс будет принят в 2024 году. Ожидается, что станет основной для «цифрового» рывка.

  • Второй Международный ПЛАС-форум Digital Kyrgyzstan пройдет в Бишкеке в гостинице Sheraton Bishkek 28 февраля.

  • Британская компания с украинскими корнями Fintech Farm планирует запустить необанк в Кыргызстане во втором квартале этого года.

  • Сервис «О! Деньги» стал первой финтех-компанией Кыргызстана, которая позволяет получить карты Visa с возможностью привязки к сервисам Google Pay и Garmin Pay.

  • Власти Кыргызстана намерены искусственный интеллект для подсчета налогов.

  • Кабмин утвердил методы идентификации граждан через биометрические данные.

Таджикистан

  • Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries рассматривает вопрос выхода на рынки Таджикистана и Туркменистана, а также «присматривается» к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и государствам Персидского залива, заявила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

  • Более 10 новых функций появилось в мобильном приложении «МегаФон Life» в 2023 году, что сделало его одним из самых скачиваемых в Таджикистане.

  • Freedom откроет дочерний банк в Таджикистане после получения необходимых разрешений.

Узбекистан

  • Консалтинговое агентство Markswebb проведет сравнительное исследование цифрового клиентского опыта в мобильных банках Узбекистана (Mobile Banking Rank ). Презентация результатов состоится в апреле. Подать заявку на участие в исследовании можно здесь.

  • Нацагентство перспективных проектов намерено подать в суд заявление о взыскании штрафа с криптобиржи Binance.

  • Международный центр цифровых технологий (International Digital Technology Center – ENTERPRISE UZBEKISTAN) создан в Узбекистане.

  • Национальное агентство перспективных проектов внесло изменения в порядок лицензирования деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптовалют.  Кроме того, президент Шавкат Мирзиеев подписал закон, который вводит уголовную и административную ответственность за незаконную деятельность, связанную с добычей и использованием криптовалют.

  • Финтех-ассоциация Узбекистана при поддержке USAID организует бесплатную учебную программу WE FINTECH для женщин.

  • Объем переводов через национальные платежные системы Uzcard и Humo в 2023 году превысил 224 трлн сумов.

  • Испанский банк Santander планирует выйти на рынок Узбекистана.

  • Нидерландский венчурный фонд DOMiNO Ventures в этом году планирует инвестировать в пять технологических стартапов Узбекистана.

Азербайджан

  • Выставка финансов и технологий Fintech Summit 2024 пройдет в Баку 15-16 мая. Тема — «Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность».

  • Информационное агентство Report выпустило материал об инновационных платежных технологиях, которые запустила и развивает компания Visa в Азербайджане. Среди них токенизация и цифровые кошельки, встроенные финансы (embedded finance), бесконтактная оплата проезда и пр.

  • Большинство новых решений на финтех-рынке Азербайджана связаны со встроенными финансами (embedded finance), заявил председатель Ассоциации финансовых технологий (AzFina) Руслан Талыбов.

Армения

  • Журнал «ПЛАС» опубликовал технологический рейтинг банков Армении, подготовленный TalkBank совместно с консалтинговой компанией Digital Asia и PLUS Consulting.

Молдова


Warning: Undefined array key "source_url" in /var/www/bulletins.bfconsulting.com/wp-content/themes/BLTN-sahifa/framework/parts/source-data.php on line 4

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/bulletins.bfconsulting.com/wp-content/themes/BLTN-sahifa/framework/parts/source-data.php on line 4

Warning: Undefined array key "original_date" in /var/www/bulletins.bfconsulting.com/wp-content/themes/BLTN-sahifa/framework/parts/source-data.php on line 5

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/bulletins.bfconsulting.com/wp-content/themes/BLTN-sahifa/framework/parts/source-data.php on line 5

Prepared by BFC