Финтех-дайджест (15–28 декабря)

Главное из мира финансовых технологий по версии редакции BFC FinTech Bulletin и телеграм-канала FinTech Wave.

В мире

#Исследования

  • Встроенные платежи переходят в категорию must have для европейского рынка. Согласно отчету платежной компании OpenPayd, 96% компаний планируют предлагать их клиентам в ближайшие пять лет или серьезно думают об этом. Ожидается, что за это время доход от таких сервисов составит порядка 277,46 млрд. евро. 
  • Опубликован первый глобальный отчет по открытому банкингу от центра сотрудничества в области технологических инноваций и цифровизации финансовой индустрии CBI и PwC в Италии. В нем рассматриваются 12 стран в дополнение к ЕС, предоставляется обзор услуг на основе европейских API от 41 фининститута и т. д.

#Инновации 

  • DekaBank (Германия) основал систему SWIAT для объединения глобальных фининститутов на общей платформе цифровых активов по аналогии со SWIFT. Интерес к проекту уже проявили LBBW и Standard Chartered.
  • IEEE Standards Association разрабатывает новый стандарт «идентификации вещей» (Identity of Things). Он будет применять децентрализованную идентификацию (DID) на блокчейне к устройствам интернета вещей (IoT). Стандарт разрабатывается с участием Bosch, Lenovo, Ericsson, Lockheed, IoTeX и Huawei. Цель — создать стандартный способ для передачи идентификационных данных IoT-устройствами.

#Криптовалюты, блокчейн, NFT 

  • Криптоиндустрия привлекла в 2021 году больше инвестиций, чем за всю историю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные PitchBook.
  • Торговый объем децентрализованных криптобирж в 2021 году превысил 1 трлн. долларов, что на 858% выше, чем годом ранее.

  • По прогнозам Gartner, 20% крупных организаций во всем мире будут использовать цифровые валюты для платежей, карт предоплаты или дополнительного обеспечения к 2024 году.

  • Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT начнет тестировать токенизированные активы в 2022 году. 

  • Рынок стейблкоинов в этом году вырос на 388%. К такому выводу пришли аналитики The Block.

  • Если государства будут запрещать использование частных цифровых активов, криптоиндустрия не исчезнет, но регуляторы потеряют над ней контроль. Об этом заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат.

  • Китайские майнеры до сих пор могут обеспечивать до 20% мирового хешрейта биткоинов, несмотря на полный запрет майнинга в стране, передает CNBC.

  • Криптовалюты не являются проблемой для финансовой стабильности рынков США. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

  • Австралия планирует вывести из тени индустрию цифровых активов. Ожидается, что в стране появится нормативно-правовая база, которая не только защитит инвесторов, но и узаконит отрасль в целом.

  • Сенатор Синтия Ламмис разработала законопроект о регулировании криптовалют в США. Ранее она заявляла, что инвестирует в цифровые активы.

  • Около 60 критовалютных платформ будут сотрудничать с Visa для запуска карточных программ, которые позволят легко конвертировать и тратить цифровую валюту.

  • Instagram работает над созданием собственного NFT-сервиса. Об этом рассказад гендиректор компании Адам Моссери.

  • Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase создает для Siemens платежную платформу на блокчейне.

  • Онлайн-брокер Robinhood работает над созданием сервиса, который позволит клиентам отправлять криптовалюту в подарок, пишет Bloomberg.

  • Пользователи NFT-платформы от криптобиржи Kraken смогут брать кредиты под залог невзаимозаменяемых токенов.

  • Картину Ренуара «Двойной портрет Жанны Бодо» впервые распродадут за NFT-токены.

  • Швейцарский SEBA Bank запустил регулируемый цифровой токен, обеспеченный золотом. По словам главы банка Гвидо Бюлера,  токен упрощает владение золотом для инвесторов и обеспечивает экономичное решение для владения активом.

#CBDC

  • Большинство жителей развитых стран не готовы переходить на цифровые валюты центробанков, говорится в исследовании Giesecke + Devrient и Форума валютно-финансовых институтов (OMFIF). Например, использовать новое платежное средство готовы только 14% жителей Германии и 24% в США.

  • Один из крупнейших банков мира HSBC и IBM протестировали токенизированные расчеты с использованием CBDC, а также инструменты для операций с европейскими облигациями и обмена иностранных валют.

#Разное

  • Visa завершила сделку по покупке крупной финтех-компании Currencycloud, которая позволяет фининститутам предоставлять решения в сфере трансграничных платежей. 

  • Платежная система UnionPay International  представила свое решение SoftPOS (Point-of-Sale) для малого и среднего бизнеса. Оно позволяет использовать смартфоны с NFC-технологией на базе Android в качестве терминала для бесконтактных платежей в сети UnionPay.

  • Разработчик банковского ПО Temenos расширит сотрудничество с Microsoft. Основная задача — удовлетворить

  • спрос фининститутов на банковские услуги и SaaS-продукты, которые облачная платформа Temenos предоставляет на базе Microsoft Azure.

 

Россия

  • Центробанк хочет запретить россиянам инвестировать в криптовалюту. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters

  • Доля безналичных платежей в России по итогам 2021 года составит 73%, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

  • Markswebb составил список лучших мобильных банков для физлиц в 2021 году. Впервые за пять лет «Тинькофф» уступил «Ак Барсу» и «Альфа-банку».

  • Россия впервые запросила данные пользователей крупнейшей криптобиржи Coinbase.

  • Регуляторы готовы изменить правила тарифообразования для потребителей в жилом секторе из-за роста майнинга криптовалюты, пишет «Коммерсант».

  • Биометрические сервисы в течение ближайших нескольких лет будут способствовать развитию платежных систем. Об этом заявил глава Visa в России Михаил Бернер.

  • Издание RB.RU подготовило подборку 10 наиболее интересных и перспективных росскийских финтех-стартапов.

  • «Сбер» и Высшая школа экономики определили 50 профессий, которые будут востребованы в обозримом будущем. Среди них gile-коуч и финтех-эмбеддер.

  • Frank Media выяснило, что предлагают российские банки и финтех-компании для управления финансами.

  • Банк «Яндекса» начнет выдавать кредиты уже в следующем году. В первую очередь ориентироваться будут на те категории, которые ограничены в получении финуслуг. Например, на водителей такси и курьеров в статусе самозанятых.

  • «Сбер» планирует запустить в пилотном режиме BNPL-сервис (buy now, pay later, «купи сейчас, плати потом») для покупок в рассрочку в 2022 году.

  • Олег Тиньков заявил, что рыночная стоимость материнской компании «Тинькофф банка» через 10 лет достигнет 1 трлн. долларов. Также появилась информация, что недавно банк потребовал от клиентов отчет по операциям с криптовалютами.

Украина

  • «Таскомбанк» совместно с финтех-компанией Bitt запускает пилотный проект на базе блокчейн Stellar для тестирования цифровой гривны.

  • Сразу несколько игроков выходят на финансовый рынок Украины: крипто-процессинговая компания Wirex (Великобритания), необанки Revolut и Bitsa, а также финтех-гигант Kaspi.kz (Казахстан). Однако не все верят в успех этих компаний на украинском рынке: в частности, сооснователь monobank Олег Гороховский скептически оценивает шансы Kaspi.kz.

  • Маркетплейс Rozetka планирует приобрести банк в Украине. Об этом пишет Forbes.

  • «Приватбанк» запускает сервисы оплаты с помощью NFC-меток и приема платежей со смартфона, а monobank готовится запустить функционал для торговлю на фондовом рынке.

  • Основатель профильного финтех фонда N1 Никита Измайлов рассказал об основных трендах финтеха в 2022 году. Среди них дальнейшая цифровизация банковского сектора и курс на digital-only банкинг, внедрение машинного обучения и искусственного интеллекта, развитие блокчейн-решений и мобильных технологий и геймификация.

  • Издание PaySpace Magazine рассказало, как прошла ежегодная конференция UAFIN.TECH 2021.

  • Весь смысл финтеха в том, чтобы VIP-банкинг ушел в прошлое. Такое мнение выразил руководитель Unex Bank Иван Свитек в интервью Mind.

Беларусь

  • Компании Group-IB и Alseda представили новое решение для безопасности систем дистанционного банковского обслуживания. Его презентация состоялась в рамках закрытого мероприятия партнеров Fraud Hunting Platform Day в Минске.

Казахстан

  • Нацбанк планирует полностью запустить национальную платежную систему в середине 2022 года. Ожидается, что она позволит проводить операции в любое время суток и снизить комиссии при мгновенных платежах.

  • Стали известны результаты первого финтех-акселератора Казахстана. В частности, поступило 272 заявки из 11 стран, для презентации был отобран 31 проект.

  • Издание «Курсив» рассказало, как будет выглядеть цифровая экосистема от инвестиционного холдинга Freedom Finance в Казахстане.

  • Чеки с POS-терминалов приравняют к фискальным. Соответствующий пилотный проект будет запущен в первом квартале 2022 года.

  • Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) может стать универсальной платформы, связывающей страны Центральной Азии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

  • Издание Profit.kz рассказало, как крупнейший банк Казахстана Halyk Bank реализовал масштабный проект «Фабрика данных».

  • Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов поручил ускорить подготовку правил работы криптобирж в МФЦА. Ряд банков уже готовы принять участие в пилотном проекте.

Таджикистан

  • Таджикистанский финтех-стартап Alif  привлек 8 млн. долларов инвестиций и 50 млн. долларов в качестве займа. Основным инвестором стала британская компания Jefferson Capital Holdings Limited. 

Узбекистан

  • Более 20 млн. человек пользуются дистанционным банкингом в Узбекистане. Такие данные представил местный регулятор.

  • Стартап BILLZ ищет инвесторов на казахской платформе VentureRocket Eurasia. Компания создает решения для автоматизации розничной онлайн- и офлайн-торговли. 

Азербайджан

  • Сооснователь украинского monobank и компании Fintech Farm Дмитрий Дубилет заявил, что проект Leobank, запущенный в Азербайджане, оказался успешным. По его словам, теперь команда Fintech Farm планирует создать необанк в Нигерии. 

  • Банке АВВ представил новое цифровое решение для клиентов: онлайн-кредит до 20 тыс. манатов. А еще Академия ABB Тech, созданная при банке, объявила о приеме заявок на новые программы — Product Owner и Software Engineering.

Армения

  • Пандемия стала самым сильным стимулом для Ardshinbank в вопросе цифровой трансформации. Об этом председатель правления банка Артак Ананян рассказал в интервью журналу The Banker, который входит в издательский дом The Financial Times.

  • ВТБ запустил первый банковский чат-бот в мессенджерах WhatsApp и Facebook. С его помощью клиенты банка смогут совершать операции напрямую.

  • Армянский финтех-стартап Highway привлек 2 млн. долларов инвестиций. Компания помогает  банкам расширять цифровые возможности и преобразовывать устаревшие системы.  

 Молдова

  • В сети появились видеоматериалы с конференции Fintech Moldova Conference, которая прошла в конце октября в Кишиневе. Ознакомиться с ними можно на канале Fintech Moldova