BFC Bulletins Monthly News Digest
Главное из выступления старшего директора по инновациям и стратегическим партнерствам Visa в России Олега Чанчикова на девятом форуме финансовых инноваций FinNext.
Ключевые драйверы инноваций — это CAC (customer acquisition cost) и LTV (lifetime value). То есть стоимость привлечения клиента и его пожизненная ценность. Любые изменения направлены на то, чтобы первый показатель снижался, а второй увеличивался.
Если говорить о традиционных финансах, то мы находимся на стадии зрелого рынка. Игроков много, конкуренция высокая, нужно платить безумные деньги, чтобы привлечь новых клиентов. При этом LTV перестает расти, потребителей категорий new to market или new to bank мало. В итоге игроки атакуют чужие портфели или защищают свой. Поскольку продукты у большинства похожи, все большее значение имеют сервисы, создающие добавочную стоимость для клиента. Простой пример — онлайн-бухгалтерия для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. В целом от традиционных финансов в 2021-2022 гг. можно ожидать следующего:
- усиление экосистем;
- еще больший фокус на инновации;
- взрывной рост внутренних финтех-компаний и стартапов в банках и околофинансовых компаниях;
- новые каналы продаж и модели монетизации у традиционных игроков;
- укрупнение понятие «финансы».
В сфере финтеха особый интерес представляет коммьюнити-банкинг. Это продукты для специальной аудитории: например, для детей или пенсионеров, которые хорошо знакомы с технологиями. В данном случае можно говорит о низкой стоимости привлечения клиентов, не очень большом LTV и конкуренции на ядерном продукте (т. е. все инновации будут построены на том, что именно в ядре продукта предлагается). Основные тренды коммьюнити-банкинга:
- продукты для пользователей категорий unbanked и underbanked;
- продукты для больших социальных групп пользователей — детей и т. н. диджитал-пенсионеров;
- глубокая интеграция регулярно используемых сервисов с финансовыми продуктами;
- использование в работе социального портрета пользователя.
Для сегмента B2B и account-2-account главная стратегия — это трансформация. Стоимость привлечения клиентов в нем зашкаливает, при этом они не приносят особой прибыли. Поэтому здесь можно рассчитывать на следующие изменения:
- интервенция небанковских B2B-сервисов в финансовые продукты;
- «очеловечивание» нано- и микробизнеса: фокус на людей, а не на организационно-правовую форму;
- усиление close-loop и псевдо close-loop решений;
- усиление конкуренции за доступ к инфраструктуре account-2-account и начало бума PISP/AISP.
Цифровые решения BNPL (buy now, pay later, «купи сейчас, плати потом») — активно растущий рынок. Конкуренция здесь пока не очень высокая, но уже есть. При этом вся она проходит по линии UI/UX, поэтому все инновации будут строиться на том, как клиент видит продукт. То есть выиграет тот, у кого самый красивый интернет-банк или самый удобный чат. Основные ожидания:
- фокус на улучшении пользовательского опыта, бесшовный онбординг и расширение сети мерчантов;
- усиление присутствия небанковских и/или регулируемых игроков;
- масштабирование подписочной или псевдоподписочной модели на массовые категории товаров;
- взрывной рост BNPL в e-commerce.
Что еще может изменить рынок в 2021-2022 гг.:
- e-KYC (например, Единая биометрическая система и mobile ID);
- цифровые валюты;
- трансграничные финансовые сервисы (не переводы);
- удаленная или комбинированная работа и образование;
- использование data-продуктов в отношениях с пользователем;
- увеличение числа пользователей, занятых в gig-экономике;
- Open API & Open Finance.
