Финтех-дайджест (апрель 2023)

Главное из мира финансовых технологий по версии редакции BFC FinTech Bulletin и телеграм-канала FinTech Wave.

В мире

#Отчеты и исследования

  • Stripe, Checkout.com, Revolut, Chime и Ripple вошли в пятерку ведущих финтех-единорогов мира по состоянию на четвертый квартал 2022 года. Такие данные представила Finbold.
  • Большинство институциональных инвесторов (78%) считают, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в принятии решений улучшает результаты инвестирования. Об этом говорится в руководстве по ИИ от некоммерческой организации CFA Institute.

#Инновации

  • Mastercard запустила инструмент Mastercard Cross-Border Services Express. С его помощью банки смогут организовать международные платежи для физических и юридических лиц в более чем 60 валютах на более чем 100 рынках.
  • Bloomberg разработал свою языковую модель для финсектора BloombergGPT. В частности, она может анализировать тональность текста и генерировать ответы на вопросы прикладного финансового характера.
  • Сингапурский филиал Инновационного центра Банка международных расчетов (BIS) разработал многостороннюю платежную сеть, объединяющую несколько национальных систем быстрых платежей.

#Криптовалюты, блокчейн, NFT, DeFi

  • Европарламент проголосовал за законопроект по комплексному регулированию криптоиндустрии. Основные положения правил вступят в силу через год после принятия.
  • Биткоин с начала года подорожал на 80%, превысив отметку в 30 тыс. долларов.
  • Криптовалюта оказались популярным инвестиционным инструментом в Сингапуре. По данным Independent Reserve, более 40% жителей страны имеют цифровые активы.
  • Компания Intel прекратит поддержку чипов линейки Blockscale для майнинга биткоина.
  • Банк международных расчетов (BIS) намерен отслеживать данные о криптовалютах и децентрализованных финансах (DeFi) в рамках проекта Atlas.
  • Европарламент проголосовал за принятие закона, по которому криптоплатежи за товары и услуги на сумму свыше 1 тыс. евро должны проходить через систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
  • Crédit Agricole CIB и SEB разработали блокчейн-платформу для выпуска облигаций So|bond.
  • Криптобиржа Uniswap представила децентрализованный мобильный кошелек Uniswap Mobile Wallet. С его помощью можно покупать криптовалюты с комиссией в 2,55%, что почти в два раза меньше, чем в конкурирующих протоколах DeFi.
  • Гонконгские банки начали обслуживать криптокомпании, пишет The Wall Street Journal.
  • Один из крупнейших инвестиционных банков Южной Америки BTG Pactual запустил долларовый стейблкоин BTG Dol.
  • Правительство Великобритании отказалось от плана премьер-министра Риши Сунака принудить Королевский монетный двор к созданию NFT. При этом само предложение останется на рассмотрении.
  • Стартап Blocktrace разрабытывает чат-бот с использованием ChatGPT, который будет использоваться для мониторинга транзакций на блокчейне.

#CBDC

  • Управление по валютному регулированию цифровых валют (DCMA) запустило международную CBDC под названием Universal Monetary Unit (UMU).
  • Европейская банковская федерация (EBF) представила концепцию экосистемы цифрового евро.
  • Цифровой фунт не обязательно будет включать в себя функции программирования, заявила старший управляющий подразделения CBDC Банка Англии (BofE) Кэти Форчун. По ее мнению, отказ от этой функции позволит избежать формирования у общественности представления о вмешательстве властей в проект.
  • CBDC должны сосуществовать с другими формами денег и цифровых валют, такими как стейблкоины, отметил председатель Банка Японии (BOJ) Харухико Курода.
  • Центробанк Израиля назвал условия запуска цифрового шекеля. Среди них решение США, ЕС или значительного числа других стран о выпуске CBDC и падение популярности наличных в стране.
  • Уровень интереса к CBDC сейчас беспрецедентен, заявил замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Бо Ли. По его словам, 40 стран обратились к МВФ за помощью в развитии своих инициатив по цифровым валютам, и почти с 30 странами МВФ уже работает в этом направлении.

#Разное

  • Открылся прием заявок на участие в конкурсе для финтех-стартапов Visa Everywhere Initiative. Он продлится до 14 мая.
  • Мобильные приложения, которые помогли за считанные часы снять миллиарды долларов с депозитов в Silicon Valley Bank, представляют новый риск для планирования ликвидности банков, считает ведущий регулятор США.
  • Apple совместно с Goldman Sachs запускает в США сберегательный счет с годовой ставкой 4,15%. Чтобы открыть его, необходимо иметь Apple Card. Также компания представила BNPL-сервис, который позволяет разбивать покупки на четыре равных платежа.
  • Mastercard будет изготавливать платежные карты из более экологичных материалов (включая биопластик) с 2028 года.
  • Lloyds Banking Group ищет финтех-компании для участия в программе Launch Innovation. Ее задача — установить контакты с потенциальными финтех-партнерами.
  • WhatsApp запустил новую функцию для бразильских пользователей: теперь они могут оплачивать покупки напрямую через чат в мессенджере.
  • Microsoft разработала инструмент Security Copilot на основе искусственного интеллекта для экспертов в области кибербезопасности.
  • Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) подготовил первую версию руководства по управлению рисками в области искусственного интеллекта.
  • Евросоюз планирует создать общеевропейский цифровой идентификационный кошелек. В нем в цифровом виде будут храниться ID-карты, медицинские карты, сертификаты и другие документы.
  • Finastra будет сотрудничать с платформой Alygne, чтобы помочь менеджерам по управлению активами в осуществлении более обоснованных ESG-инвестиций.
  • Amazon Web Services (AWS) Startup Loft Accelerator запускает акселератор AWS FinTech Africa Accelerator для поддержки финтех-компаний на ранних стадиях развития.
  • Финтех-стартап Sibstar будет сотрудничать с Обществом Альцгеймера и Mastercard. Компания предлагает финансовые решения для людей, страдающих деменцией.

Украина

  • Конференция Crypto & IT & Marketing Conference: Web3, Blockchain и Metaverse пройдет во Львове 20 мая.
  • Минцифра подписала меморандум с Techosystem для развития финтех-индустрии. Ожидается, что это будет способствовать развитию стартап-экосистемы и инновационной инфраструктуры в Украине.
  • Нацбанк внес ряд изменений в структуру системы BankID. Нововведения должны повысить уровень защиты конфиденциальных данных клиентов при осуществлении операций.
  • Украинская криптобиржа Kuna откажется от поддержки гривны. По словам основателя компании Михаила Чобаняна, всему виной позиция местных регуляторов.
  • Аналитический центр MasterIndex провел исследование в Украине. Более половины (51%) респондентов заявили, что в следующие два года готовы полностью перейти на цифровой банкинг без необходимости в дальнейшем посещать отделения.
  • Доходы от операций с криптовалютой подлежат налогообложению, объяснила Государственная налоговая служба Украины во Львовской области.
  • Более 500 компаний присоединились к налоговому проекту «Дія.City». Среди них разработчики иммерсивных решений, продуктов для дополненной реальности и т. д.
  • Украинская компания Fintech Farm, которую создали сооснователь monobank Дмитрий Дубилет, Александр Витязь (создатель «Приват24»), а также Николай Безкровный, запустила новый необанк во Вьетнаме. Также Forbes стало известно, что Fintech Farm привлекла более 20 млн долларов инвестиций.
  • «Приватбанк» запустил возможность совершать денежные переводы от пользователей финтех-сервиса Paysera через систему PrivatMoney.
  • Monobank упростил платежи в интернете: изменения коснулись алгоритма интернет-транзакций и лимитов.
  • Минцифры расширит сотрудничество с создателями программы для распознавания лиц Clearview AI.

Казахстан

  • Нацбанк исключил Mastercard из числа значимых платежных систем. В настоящий момент к ним относятся система межбанковского клиринга самого регулятора, карточная VISA и система денежных переводов «Золотая корона».
  • Binance Казахстан может выпустить собственную криптокарту, соответствующие переговоры уже ведутся с регулятором.
  • Гендиректор Mastercard в Казахстане Рафал Трэпка рассказал Forbes об итогах работы компании за последние 10 лет.
  • Издание Kapital.kz выпустило материал о том, как регулируется работа криптобирж в Казахстане.
  • Sun Finance Group, представленная в Казахстане с 2017 года, третий год признается самой быстрорастущей финтех-компанией в Европе
  • Финтех-стартап tayyab запустил опцию автосадака на исламских платежных картах. Она позволяет включить автоматический платеж садака, когда с каждой транзакции будет списываться определенный процент и перенаправляться на счет в один из благотворительных фондов.
  • Основатель и владелец компании «Неотех» Феликс Хачатрян рассказал, какие тенденции сегодня характерны для финтех-рынка Казахстана, РФ, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Армении.

Кыргызстан

  • Приложение MEGA Pay от государственного оператора связи MEGA может стать кыргызским аналогом сервисов «Тинькофф» и Kaspi, заявил гендиректор MEGA Нурлан Мамытов.
  • Журнал «ПЛАС» выпустил материал по итогам форума Digital Kyrgyzstan

Таджикистан

  • Бесплатная программа обучения Women Entrepreneurs FinTech для женщин-предпринимательниц будет доступна в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане с 1 мая по 1 сентября.

Узбекистан

  • Visa представила результаты исследования Unlocking the Benefits of Digital Payments, в котором приняли более 700 жителей Ташкента, Намангана и Самарканда. Ключевые тезисы: 85% опрошенных сообщают о положительном влиянии цифровых платежей на их бизнес и жизнь; 48% владельцев микро и малого бизнеса используют цифровые платежи для половины своих транзакций; две трети владельцев микро- и малого бизнеса наблюдают рост выручки, увеличение количества клиентов и улучшение управления бизнесом благодаря использованию цифровых платежей.
  • Узбекистанский финтех-стартап IMAN получил инвестиции от международного венчурного фонда 500 Global. Объем инвестиций пока не разглашается, но известно, что средняя сумма вложений фонда в стартапы на ранней стадии составляет до 500 тыс. долларов.
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация и TBC Bank Group PLC инвестировали 28,1 млн долларов в TBC Bank Uzbekistan.
  • Финтех-эксперт Александр Мельников  (Humans, Сбер) рассказал о перспективах рынка финансовых технологий в Узбекистане.
  • Два новых необанка — Apex Bank и Hayot Bank — прошли госрегистрацию в Центробанке Узбекистана.

Азербайджан

  • FINTEX SUMMIT 2023 в пройдет Баку 13-14 июня. Основные темы: финансовые экосистемы, открытый банкинг, будущее платежей, цифровые активы, большие данные в банкинге и финтехе, BaaS, кибербезопасность, цифровой онбординг.
  • Азербайджанский регулятор не рассматривает упрощение процессов системы E-KYC («знай своего клиента») как способ повысить финансовую инклюзию. Об этом заявила представитель его отдела развития и контроля национальных платежных систем Хаяла Мамедова.

Армения

  • Армения может позиционировать себя как центр цифровизации и главный финтех-хаб региона. Такое мнение выразил независимый обозреватель финансовых рынков и финтех-эксперт Крис Скиннер. По его словам, для этого необходимо, чтобы власти и финансовый сектор взяли на себя инициативу в цифровой трансформации.

 Грузия

  • Сервис Gate Pay от криптобиржи Gate.io заключил соглашение о сотрудничестве с грузинским платежным оператором CityPay.io. Благодаря этому более 600 торговых точек по всей стране смогут принимать оплату в криптовалюте.
  • Объем цифровых платежей в Грузии превысит 1 млрд долларов в 2023 году. При этом точный размер всего финтех-рынка сложно оценить в силу наличия множества разных услуг.

Молдова

  • Каждый пятый кредит через приложение и каждый второй депозит онлайн: представители крупнейшего банка Молдовы Maib рассказали об успехах в сфере цифровой трансформации.
  • Несколько молдавских стартапов смогут представить свои решения на выставке Seamless Middle East в Дубае благодаря поддержке инициативы Fintech Moldova, программы BRIDGE и Fintech Hub.